股权投资_基金理财-上海爵安股权投资基金有限公司

上海爵安: PE股权投资需要优秀的基金管理人

  股权投资作为一种回报可观、风险可控的投资理财方式,具有非常悠久的传统,被大多数投资者认同并追逐。其中,PE股权投资(Private Equity)这个分支作为近年来高速发展的资产管理模式,也成为越来越多高净值人士投资理财的首选之道。
 
  要想真正通过PE股权这一投资行为来实现资本增值,还需要投资者掌控好PE股权投资的内在机能。据上海爵安股权投资基金有限公司总经理宁超介绍,PE股权投资在其本质上具有明确、成长性极高的特点,主要由大额投资者以占有股权的形式定向投资于发展前景佳的非上市企业,后期再以各种形式实现股权的退出,以帮助投资者达到增值盈利的最终目的。在PE股权投资中,投资者并不需要实际参与到被投资企业的日常运营及事务打理中,也不需要过多考虑企业短期发展升值过程中的年度分红份额的多寡,而是更应着眼于最终的退出渠道、退出方式和退出收益上。对此,上海爵安股权投资基金有限公司首席投资顾问给出了专业建议:鉴于PE股权投资投资起始门槛较高、投资周期较长,这一投资方式更适合于大级别资本的长线型投资,而PE股权投资所带来的投资回报也将更为稳健。
 
  由于PE股权投资从注入资本到顺利退出实现资产增值的时间线相对较长,因此这种资产管理方式所对应的管理服务专业程度也非常高。上海爵安股权投资基金有限公司董事长认为,对于一家正规、严谨的资产管理及股权投资基金公司而言,打造一支高素质、高水平的投资顾问及基金管理人队伍就显得尤为重要。由于PE股权投资的平均年化收益普遍高于证券市场的回报率,因此包括国外许多著名的富豪财团、养老基金甚至慈善基金等在内的大型投资团体都在追逐PE股权投资资源。然而,与此不想对称的则是优秀被投企业、可靠的投资顾问及基金管理人却太少。远远超出市场需求的一大笔投资资金竞相追逐有限的投资额度,这就导致了一些优秀的PE股权投资资源的份额掌握在像上海爵安这样一小部分资深的优秀投资机构和基金管理人手中,大多数投资者则难以得到开放的投资额度,或者得不到真正优质的、有潜力、有保障的PE股权投资基金的投资份额。
 
  另一方面,即便是上海爵安这种在业内具有一定声望和信誉的专业投资服务机构,也需要非常谨慎地选择和培养自己的投资顾问和基金管理人队伍,以不断提高PE股权投资服务的精准化、稳定度和专业性。在上海爵安股权投资基金有限公司,PE股权投资顾问及基金管理人主要由两类资深专家出任,其中一类是在国际大牌投行拥有从业经历和丰富经验的业内人士,既精通投资理财、财务打理,又拥有非常广阔的人脉资源,可以拿到PE股权投资的新兴资源和潜在资源;另一类则是拥有成功创业经验或企业管理经验的企业家和管理者,他们在发掘良性投资标的上具有天然而老辣的眼光,往往能够极具预见性地找到更好的投资目标。
 
  上海爵安股权投资基金有限公司总经理宁超认为,专业的投资顾问和基金管理人一定要同时拥有精准的判断力、丰富的社会和行业人脉、专业的企业经营发展知识、强大的分析说服能力,这四点缺一不可。在上海爵安,基金管理人不仅要为投资者谨慎筛选和判断被投资行业和企业,经常还需要主动发现、主动出击,抓住有发展潜质的企业并与之达成投资意向。
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